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Nach einem traumatischen Zwischenfall während seiner Assistenzzeit wird der junge Medizinstudent James Heyman (Namir Smallwood) in ein ländliches Krankenhaus versetzt, um dort einen Neuanfang zu wagen. Dr. Harrison (erfahrener Theater- und Filmschauspieler Michael Potts) bemerkt, dass James Probleme hat und Schwierigkeiten hat, mit Patienten zu kommunizieren. Er schlägt ihm vor, einen Kurs zu besuchen, in dem er sich mit Patientenverhalten und dem Aufbau engerer Beziehungen beschäftigt. Die Dämonen aus James‘ Vergangenheit holen ihn ein, als er sich mit dem Fall eines jungen Asthmapatienten (Sidney Flanigan, NIEMALS SELTEN MANCHMAL IMMER) mit mysteriösen Symptomen beschäftigt. Sein Bezug zur Realität beginnt zu bröckeln, als seine verstörenden Albträume, angstbedingten Annahmen und körperlichen Traumata mit der harten Realität der medizinischen Welt kollidieren. Regisseur Alex Thompson versammelt in seiner humanistischen und unkonventionellen Vision des Genres ein starkes Ensemble erfahrener Charakterdarsteller für seinen Nachfolger zu SAINT FRANCES – und den Vorgänger GHOSTLIGHT.